I nostri prodotti

Ampia e articolata è la gamma di prodotti, assicurativi e finanziari, tutti rigorosamente selezionati secondo criteri di altissima qualità, che Portfolio mette a disposizione dei propri clienti. Studiate e modellate secondo richieste ed esigenze specifiche, quasi fossero proposte sartoriali di volta in volta personalizzate, siamo sempre in grado di proporre soluzioni ricercate e innovative, pensate per poter essere in grado di rispondere in maniera efficace ad ogni specifica necessità, anche la più singolare e complessa.

I nostri consulenti, infatti, sanno presentare specifiche soluzioni assicurative e sanno consigliare operazioni adeguate a seconda della situazione finanziaria di ogni cliente e dei relativi obiettivi di risparmio e investimento. Se i clienti desiderano avere una ampia e globale protezione da danni ed imprevisti che possono aggredire il patrimonio personale o minacciare la salute della persona, i nostri consulenti sanno approcciarsi valutando con metodo il rischio garantendo le soluzioni più efficienti.

La Polizza PIR

I Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) sono la novità per il mondo del risparmio: introdotti con la Legge di Bilancio 2017, rappresentano unnuovo modo di investire

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La Protezione HNWI

Con una polizza donazione è possibile tutelare gli interessi economici nelle operazioni di compravendita e locazione di immobili donati, garantendo dal rischio economico e finanziario l’erede in quanto prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, l’acquirente dell’immobile, qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato contestando la lesione della legittima. 

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La Salute Assicurata

Una polizza sulla salute  a vita intera garantisce, a differenza delle ordinarie polizze salute che definiscono la copertura per un limitato numero di anni, che le condizioni identificate al momento della sottoscrizione sono valide per sempre. 

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Il Welfare Assicurativo

Un approccio tradizionale e consolidato è quello della polizza temporanea caso morte: un veicolo che mette in assoluta tutela i propri familiari, o che può sostenere l’azienda nella delicata fase del decesso dell’imprenditore che rappresenta la figura di riferimento aziendale. 

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Il Private Insurance

Con il “Private Insurance” identifichiamo l’insieme delle soluzioni sartoriali, sia nell’ambito vita che danni offerte alla clientela di alto standing con esigenze sofisticate e complesse. 

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La Gestione Separata

E’ una polizza di assicurazione, di ramo I a vita intera o di ramo V di capitalizzazione, collegata a un fondo di gestione specifico della Compagnia di assicurazione, che consente di partecipare all’utile della gestione che ogni anno viene certificato da una società di revisione contabile esterna. 

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L’Architettura Aperta

E’ un contratto assicurativo unit linked che pone in essere la facoltà di investire in una serie di OICR, fondi ed ETF, componendo il portafoglio in modo flessibile, in funzione degli obbiettivi e del profilo di rischio del sottoscrittore.

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